您当前位置: 利发国际_利发国际8lifa_利发国际真人游戏官网 > 新闻中心 > 数据 > 正文

2017年中国生活用纸人均用量及木浆产量、价格走势分析

时间:2017-11-09 来源:中国产业信息网
摘  要:
2017年以来,造纸行业景气持续反弹,木浆价格亦大幅上涨,9月木浆月均价达 6503元/吨,相比8月均价5529元/吨环比提高 17.62%;受到木浆上涨驱动,生活用纸原纸9月均价8203 元/吨,环比8月均价 7176元/吨提高14.31%。
关键词: 生活用纸 
  (一)上游:木浆为主流原材料,国际木浆供需格局均衡偏松   1、生活用纸耗浆量最大,木浆为主流原材料   生活用纸属于吨纸耗浆量最大的品类,生产 1 吨生活用纸需要消耗 0.9-1 吨纸浆。   2017年以来,造纸行业景气持续反弹,木浆价格亦大幅上涨,9月木浆月均价达 6503元/吨,相比8月均价5529元/吨环比提高 17.62%;受到木浆上涨驱动,生活用纸原纸9月均价8203 元/吨,环比8月均价 7176元/吨提高14.31%。 中国生活用纸原材料中木浆占比最大 数据来源:公开资料、智研咨询整理   相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国生活用纸行业市场供需预测及投资战略研究报告》   2、中国为亚洲最大纸浆消耗国,自产纸浆仅占 3 成,浆价依赖国际行情   2015 年全球纸浆产量为 18093.4 万吨,比 2014 年减少 0.23%。纸浆产量最大的国家是美国,达到 4850.4万吨,比 2014 年下降 1.22%,占全球纸浆总产量的 26.81%。其他产量较大的国家有:巴西(1722.6 万吨,增长4.62%,占 9.52%)、加拿大(1700 万吨,增长 2.46%,占 9.4%)、中国(1683.3 万吨,下降 4.05%,占 9.3%)和瑞典(1108.7 万吨,增长 0.87%,占 6.13%)。上述五国占全球纸浆总产量的比重合计为 61.16%。   从产品类别看,产量最大的是化学木浆,达到 13445.2 万吨,比 2014 年增长 0.27%,占纸浆总产量的 74.31%;其次是机械木浆,产量为 2534.2 万吨,增长 0.4%,占纸浆总产量的 14.01%;半化学木浆产量为 899.5 万吨,下降 0.94%,占 4.97%;其他纤维浆产量为 1214.5 万吨,下降 6.22%,占 6.71%。 各国纸浆产量(万吨) 数据来源:公开资料、智研咨询整理 各类木浆产量(万吨) 数据来源:公开资料、智研咨询整理   2015 年全球纸浆贸易量(出口量)达到 5382.3 万吨,比 2014 年下降 0.12%。拉美、北美洲和欧洲是全球主要的纸浆出口地区,其中拉美出口量为 1697.2 万吨,与 2014 年持平,占全球纸浆出口量的 31.53%;北美洲1641.4 万吨,增长 1.44%,占 30.49%;欧洲 1436.6 万吨,下降 1.91%,占 26.69%。亚洲是全球最大的纸浆进口地区,进口量 2626.5 万吨,比 2014 年增长 0.34%,占全球纸浆进口量的 49.65%。其中中国是全球最大的纸浆进口国,进口量达到 1983 万吨,比 2014 年增长 10.35%,占全球纸浆进口量的比重为 37.49%。   2016 年我国木浆生产总量 1005 万吨,较 2015 年增长 4.03%,其中阔叶浆产量 545 万吨,针叶浆产量 3 万吨,本色浆产量 30 万吨,机械浆 427 万吨;非木浆 591 万吨,较 2015 年增长-13.08%。2016 年我国木浆进口总量 1881 万吨(不含溶解浆),同比增加 6.2%。其中针叶浆进口量 804 万吨,同比增长 9.99%;阔叶浆进口量834 万吨,同比增长 5.44%;机械浆进口量 173 万吨,与去年持平;本色浆进口量 65 万吨,同比增长 16.71%。   据国内各类纸浆生产量以及各类纸浆进口量,得出可用于造纸的各类木浆消费总量为:针叶浆 807 万吨,阔叶浆 1379 万吨,机械浆 600 万吨,本色浆 95 万吨,所有木浆合计 2881 万吨;非木浆 591 万吨。 2013-2016年我国木浆进口量(万吨) 数据来源:公开资料、智研咨询整理 2014-2017H1我国木浆进口产品结构(万吨) 数据来源:公开资料、智研咨询整理   3、全球新增产能增速大于需求,阔叶浆格局更松,预计纸浆价格仍承压   需求端来看,全球经济缓慢复苏,中国经济增速放缓,纸浆总体需求预计疲弱。从需求数据来看,2011-2016年,纸浆纸张产品理事会数据显示,全球化学浆发运量同比增速维持在 2%-4%左右;而在主要消费国中,中国需求作为近几年纸浆增量需求的主要驱动力,据最新数据显示,2016 年全球化学浆发运量累计达到 4898.9 万公吨,同比增长 4.29%,中国需求 2016 年达到 1956.9 万公吨,同比增长 14.71%。 全球化学浆发运量近年来增速在 2%-4% 左右 数据来源:公开资料整理 中国化学浆需求量及同比增速 数据来源:公开资料整理   从木浆的下游需求结构来看,双胶纸和双铜纸为木浆消费大头,占木浆总消费量 60%以上。2016 年最新数据显示,双胶纸的木浆消费量占比 31%,双铜纸占比 29%, 生活用纸占比 24%,白卡纸占比 11%,箱板纸占比5%。 2014-2016我国木浆消费结构 数据来源:公开资料、智研咨询整理   4、国内木浆价格大幅上涨,库存量处于历史低位,国际木浆库存天数下滑   根据数据显示,价格方面,2016 年 10 月起,木浆价格持续上涨,2016 年 12 月 31 日达 4951.50元/吨,同比增 11%。2017 年 2 月,木浆价格达到高点 5247.50 元/吨,之后价格开始回调,7 月 17 日价格降至4975.5 元/吨后开始反弹,此后价格持续走高,截至 8 月 31 日最新价格为 6280.00 元/吨。2017H1 均价 5063.43元/吨,同比 2016 上半年的 4284.33 元/吨提高 18.18%。   国内库存方面,2014 以来我国木浆库存量波动较大,最高达到 56 万吨。进入 17 年后木浆库存量先有所上升,在 2 月份冲到高点后回弹,出现较大幅度下降,4 月份触底反弹,在 5、6 月份又达到高峰。进入 2017 年 6月份以来,木浆库存量急速下降,截至 8 月 31 日青岛港最新木浆库存量 28.5 万吨,为近 4 年以来的最低值;保定库木浆库存量 2.23 万吨,为近 1 年以来的最低值,近 4 年以来的次低值。 国内木浆价格大幅上涨(元/ 吨) 数据来源:公开资料整理 国内木浆库存处于历史低位(万吨) 数据来源:公开资料整理   国际库存方面,全球木浆库存天数从 16 年以来整体呈下降态势。最新数据显示 7 月全球平均库存天数 36天,较上月增加 2 天,较去年同期减少 3 天。其中针叶浆发运量 197.00 万吨,库存 32 天;阔叶浆发运量 188.20 万吨(6 月份修正数据为 235.00 万吨),库存 39 天。 国际木浆库存天数下滑(天) 数据来源:公开资料整理   (二)生活用纸:行业产能增速放缓,需求出现结构性改善   1、供应端:产能继续扩张,增速放缓   2012 年以来,随着宏观经济增速放缓、产业加速淘汰落后产能,生活用纸行业实际新增产能屡屡低于计划;且实际产能增速放缓,2015 年行业新增产能 84.5 万吨,较上年降 23.9%。2013-2015 年,多项在建产能延期投放,规上企业 2014、2015 年延期投放产能分别为 51 万吨、65.5 万吨。   2016 年生活用纸行业产能同比增长 11.70%至 1160 万吨;开工率同比下降 5.90pct 至 79.31%;产量 920 万吨,较上年增长 3.95%;表观消费量 868 万吨,较上年增长 3.96%。2010~2016 年生产量年均复合增长率 9.81%,消费量年均复合增长率 10.06%。 新增生活用纸产能近年先升后降(万吨) 数据来源:公开资料、智研咨询整理 2010-2016年生活用纸产能和产量平稳上升(万吨) 数据来源:公开资料、智研咨询整理   2、需求端:消费持续平稳增长,结构升级趋势确定   (1)国内需求平稳,自产自销为主   生活用纸作为造纸行业中具备快消品属性的子行业,需求一直保持较高的增长。其中自 2010 年以来,除2016 年由于 15 年高基数的原因外,其余年份消费量均保持了 7%-8%的稳定增长。具体来看,2013-2015 年中国生活用纸分别消费 639.9 万吨、687.13 万吨和 834.8 万吨,同比分别增长 8.13%、7.37%和 21.49%,2016 年生活用纸 2016 年中国生活用纸进口量 2.80 万吨,同比上年持平;出口量 54.99 万吨,消费量 867.8 万吨,同比增长3.96%。从绝对值来看,我国生活用纸仍以自产自销为主,国外贸易占比较小。 生活用纸需求增速稳定 数据来源:公开资料、智研咨询整理 我国生活用纸以自产自销为主 数据来源:公开资料、智研咨询整理   (2)消费升级将推动生活用纸量、质齐升   由于生活用纸消费水平与一个国家经济和文化发展程度密切相关,随着我国人民人均可支配收入的提高和人民生活质量的提升,生活用纸作为生活必需品,消费量将快速增长。   从消费量来看,我国人均生活用纸消费量处于全球较低水平。目前全球人均生活用纸消费量最高的地区为北欧和北美,瑞典年人均生活用纸量为 24 公斤居世界第一,其次为美国,年人均生活用纸量为 21.9 公斤;亚洲国家年人均生活用纸消费量排名前三位的依次为韩国、日本和中国台湾,分别为 19.7 公斤、13.8 公斤和 10.1公斤;而我国目前人均生活用纸用量 5.94 公斤,按 1.1 万元/吨的均价计算,一年人均消费仅 65 元左右。2016年我国人均生活用纸用量 6.27 公斤,按 1.1 万元/吨的均价计算,一年人均消费仅 69 元左右。RISI 咨询公司公布的全球生活用纸行业数据显示,2011—2015 年,全球生活用纸消费量的每年增长率均未超过 4%。中国生活用纸消费量的每年增长率均未低于 6.6%。对比国外,我国人均生活用纸消费量仍处于较低水平,但是增速较快,未来发展潜力仍大。 我国生活用纸人均用量约 6千克/年 数据来源:公开资料整理   从消费习惯来看,高端生活用纸渗透率将不断增强。1985 年,我国生活用纸消费量仅 39 万吨,主要为厕用卫生纸,而截至 2016 年,我国生活用纸用量已经达到 868 万吨,年均复合增长率 10.53%。消费结构方面,卷纸比重由原来的 90%以上降至 60%左右,抽纸、纸巾等高端生活用纸占比大幅提升。截至目前,我国生活用纸市场规模约 900 亿元,未来市场增速将保持 8%-10%的平稳发展,而非卷纸类高端生活用纸随着渗透率提升的叠加效应,预计增速将保持在 15%-20%,高于市场整体增速。 2010年我国生活用纸消费结构 数据来源:公开资料、智研咨询整理 2016年我国生活用纸消费结构 数据来源:公开资料、智研咨询整理   3、价格:供应仍过剩   目前我国生活用纸行业仍呈现供应过剩的格局,2016 年行业开工率基本保持在 83%左右,仍有 17%左右的产能属于过剩状态。生活用纸原纸作为生活用纸终端产品的中间品,在供应过剩的格局之下,受浆价下行带动,价格自 2015 年 8 月以来持续下行,2016 年价格有所波动,2017 年 7 月以来一路走高,已突破 8500 元/吨。 中国生活用纸近期开工率为 83% 左右 数据来源:公开资料整理 原纸吨单价 2015年来呈下滑态势,近期强势反弹 数据来源:公开资料整理
关键词:生活用纸 
热点排行
美企业推出新概念UV-LED喷墨丝网利发国际 据来自美国wxow网站的消息,丝网利发国际厂商…[详细]
柯尼卡美能达黑白新品bizhub PRO 1200产品报告 革新化黑白数字印刷系统——拥有更全面的综…[详细]
杭州东城图像公司推出热敏CTP和UV-CTP 近日,杭州东城图像技术有限公司重拳出击,…[详细]
上海紫光预推出数字喷墨利发国际PM520 上海紫光机械有限公司将在2011年11月举办的…[详细]
柯尼卡美能达bizhub PRESS C7000/C6000产品报 2011年8月5日,柯尼卡美能达在北京展出了其…[详细]
大族冠华新推GH794四色商务利发国际亮相全印展 第四届中国(上海)全印展于11月14日隆重召开…[详细]
更多知识手册

利发国际

百度360搜索搜狗搜索