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2017年中国瓦楞包装行业发展状况及未来发展趋势分析

时间:2018-01-17 来源:中国产业信息网
摘  要:
根据统计,2015 年世界瓦楞纸箱产量与销量亚洲地区占比最大,达到 51.2%,其次分别为欧洲、北美、中美及南美、非洲及大洋洲地区。
关键词: 瓦楞包装 
  一、全球瓦楞包装行业的发展状况     (1)亚洲已成为世界瓦楞包装行业的主要产地之一     根据统计,2015 年世界瓦楞纸箱产量与销量亚洲地区占比最大,达到 51.2%,其次分别为欧洲、北美、中美及南美、非洲及大洋洲地区。 2015年世界瓦楞纸箱主要产销地区 数据来源:公开资料整理     (2)全球瓦楞包装行业增速情况     2013 年至 2016 年,全球瓦楞行业保持 4%的平均增速;新兴市场中,巴西、智利和阿根廷在内的南美地区平均年增长率为 3%,印尼、马来西亚、泰国、越南等东南亚市场增速约为 7%,中东欧市场增速为 4%,中国市场增速较快达到7%,预计未来我国将保持其在全球瓦楞包装市场中的主导地位。 数据来源:公开资料整理     (3)海外瓦楞包装市场集中度高     与国内市场明显不同,目前海外瓦楞包装市场集中度很高,美国五大纸箱厂商市场占有率合计超过 70%,仅国际纸业(International Paper)一家便达到 27%;台湾地区前三大纸箱厂商合计份额也超过了 50%。而国内瓦楞纸箱市场虽然规模较大,但市场成熟程度低于国际水平,市场非常分散,集中度不到 10%。随着纸箱制造环节的专业化发展和消费升级的推进,行业内的差异会逐渐拉大,龙头企业加速整合并购,优胜劣汰,未来市场集中度的提升是必然趋势。     二、我国瓦楞包装行业的发展状况     (1)我国瓦楞包装市场发展概况     我国瓦楞纸箱年产量虽然受短期供求关系有所波动,但是自 2000 年以来年平均增速达到 18.31%。2016 年,我国瓦楞纸箱累计完成产量 4,027.57 万吨,约占我国纸包装产品的 80%左右。 2000-2016年瓦楞纸箱产量(万吨) 数据来源:公开资料整理     2013-2016 年,瓦楞纸价格总体较为稳定,但从 2016 年下半年开始,受制于原材料废纸价格、煤炭价格及运输成本的增加,环保要求的提升等因素,纸厂方面不断提涨瓦楞纸出厂价格,瓦楞纸价格快速上涨。以江苏市场的玖龙瓦楞纸(110g)为例,从 2016 年 11 月开始,该纸种价格从 2500 元/吨左右上涨至超过4000 元/吨,虽 2017 年年初价格有所下滑,但从 2017 年 4 月开始,该纸种价格迅速上升,至 2017 年 9 月,该纸种的价格超过了 4800 元/吨,涨幅明显。 江苏市场玖龙瓦楞纸(110g)市场价格走势(元/吨) 数据来源:公开资料整理   从地区分布来看,瓦楞纸箱生产主要集中在浙江、河南、江苏、广东、河北、山东、湖北、福建、重庆等几个省份。2016 年,作为国内主要消费和生产区域,长三角地区的浙江、江苏两地的瓦楞纸箱产量分别为 523.50 万吨、351.53 万吨,占全国总产量比重分别达到 13.00%、8.73%,累计达到 21.73%,在全国瓦楞市场处于重要的位置。     (2)我国瓦楞包装行业发展中存在的问题     瓦楞纸箱生产流程为:箱板纸/瓦楞原纸——瓦楞纸板——瓦楞纸箱。在我国,涉足瓦楞纸箱生产领域的企业大致可分为三类:一级厂既生产原纸也生产纸板和纸箱;二级厂外购原纸但自产纸板与纸箱;三级厂不生产原纸和纸板,依靠外购纸板进行加工生产,产品多为统一样式的标准化瓦楞纸箱。除此之外,市场上还存在数量较多的纸贸易商,该类厂商主要从事原纸和纸板的贸易。 数据来源:公开资料整理     上述生产企业中,三级厂投资最少、资产最轻,但也因此造成入行门槛低、竞争激烈,恶性价格战层出不穷,同时这类企业的原料纸板与产成品纸箱同质化严重,销售范围一般局限于单个地区。由于海量的三级厂存在,导致我国瓦楞纸箱行业集中度偏低。2016 年,前十大企业的市场总份额低于 10%,而美国前五大瓦楞纸箱企业市场总份额逾 70%,可以说,我国现阶段瓦楞纸箱行业的集中度过低。     (3)我国瓦楞包装行业发展前景     随着我国经济持续增长,人民生活水平及消费能力的持续提高,以及绿色环保意识的逐步加强,“消费升级”等因素将推动我国对瓦楞包装产品的进一步需求。此外,电子商务等行业的持续快速发展也支撑了行业的发展。总体而言,瓦楞包装行业前景广阔。     随着下游终端消费行业品牌化,对于包装材料的质量、外观、供应的稳定性等方面的要求将会逐步上升。环保压力和激烈的市场竞争将使得行业门槛逐步提高,有规模和资金实力的纸箱厂将逐渐占据市场主导地位,行业将逐渐被数家龙头企业占据大部分份额,并最终形成稳定格局。     因此,在未来中国瓦楞纸箱行业在不断发展壮大的同时,将逐渐整合,通过淘汰落后、兼并重组等方式使瓦楞纸箱企业逐渐集中化,促进行业的有序发展。
关键词:瓦楞包装 
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